出海洞察|石化等资源型行业出海提速 马来西亚成中企出海第一目的地
2025年3月24日

出海洞察|石化等资源型行业出海提速 马来西亚成中企出海第一目的地

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前 言
2025年开始,中国企业开启新一轮海外建厂热潮,海外项目数量持续增长,总投资额2024年以来同样呈现连续增长态势,出海热度高企的同时,中企海外产业布局亦不断优化,行业覆盖逐渐广泛。随着国内“双碳”目标的逐步实现,资源型项目审批难度增加,中国外贸化工企业积极“走出去”,到“一带一路”沿线国家开展并购、投资、销售等广泛合作,开拓新市场和实现可持续发展的关键途径。
马来西亚作为东南亚最大的经济体之一,也是中国企业的核心出海市场。马来西亚是东南亚地区第二大石油储量国,近年来在石油化工领域取得了显著进展,为相关石化行业提供了广阔的发展空间。在政策领域,马来西亚政府积极推动石化行业发展,通过“2030年化学工业路线图”计划,聚焦产业专业化和精细化发展,并出台一系列利好政策,吸引国内外企业进驻发展。

图|马中关丹国际物流园

全球产业链重塑 中企加速出海


全球化运营是全球领先的石化化工公司的重要特征,得益于“一带一路”倡议的提出,近年来中国化工优质企业从出口贸易转向为出海投资建厂。

作为全球工业生产大国,中国在部分资源上仍面临储量不足以及供需错配等问题,其中石油、天然气等钾肥等资源错配问题表现较为突出。而马来西亚在上游石油和天然气的日产量维持在约200万桶,是甲醇的全球第四大生产国、氨和尿素的东南亚第二大生产国,以及其他基础化学品领域的重要参与者。过去十年,马来西亚一直是初级石化产品及衍生品的净出口国,其化工产品在国际市场上具有较强的竞争力。除此之外,马来西亚位于“一带一路”这一绝佳地理优势,随着马来西亚更加重视亚太地区市场以及利用其在东西贸易要道的战略位置,越来越多的中国投资者把目光投向马来西亚。

图|马来西亚2014-2023石油的生产与消费情况  

产业集聚效应显著 供应链体系完善


从战略上讲,化工产业是马来西亚最有价值的战略产业之一,在2022年为国内生产总值贡献6%,化工和石化部门占工业出口产值30%,与电气和电子、运输设备、农业和制药等其他部门密切相关。而马来西亚的化学工业被认为是国家最有价值的领域之一, 化学和石化等特定行业是该国制成品贸易的第三大贡献者,并与电气和电子 (E&E)、汽车、农业和制药行业具有前向联系。马来西亚石化协会(MPA)预计,尽管存在诸多外部经济不确定性,2022年到2028年,马来西亚石化行业年均复合增长率将达到5%~6%,高于该国GDP增速。过去十年,马来西亚一直是初级石化产品及衍生品的净出口国,占全球化学衍生产品出口总额的1.1%,其全球份额具有进一步发展和扩大的强大潜力。一些全球主要石化化工跨国企业已在马来西亚投资。马来西亚的石化化工行业主要的外国投资来源国包括美国、日本、德国和韩国等。

图|马来西亚石油进出口国别情况

其中,最具代表性的便是彭亨州,凭借完备的石化产业基础设施,彭亨成为精细化工行业投资者开展石化业务的优选目的地。该地区拥有一个集多功能于一体的石化设施——Gebeng综合石化综合体(IPC),专注于生产丙烯基产品,是化学和石化产品制造不可或缺的原料大厂。彭亨州地区的化工产业根基坚实稳固,已形成了成熟且完善的集群,供应链体系高度完善,展现出显著的集聚优势。彭亨州关丹市的格宾地区,作为马来西亚的关键石化枢纽,成功吸引了众多国际知名企业,如巴斯夫(BASF)、信实集团(Reliance Group)、钟化(Kaneka)、伊士曼化工(Eastman Chemicals)和宝理塑料(Polyplastics)等。知名企业集聚,不仅能够全面满足石化行业对原材料的多样化和特定需求,还能提升了生产效率,还增强了该地区在全球石化市场中的竞争力

图|彭亨关丹地区成熟产业集群

多维政策 推动化工行业精细发展

作为马来西亚支柱型产业,马来西亚政府重视石化行业发展。
2023年8月,马来西亚投资、贸易和工业部(MITI)发布《2030年化学工业路线图(CIR2030)》,旨在进一步推动化学工业的专业化和精细化,并将化工行业对整体经济的总增加值(GVA)从目前的3.4%提高到2030年的4.5%以上。《路线图》列明的优先领域包括基础化学品和中间体、塑料和聚合物等。近年来,马来西亚石化企业积极转向更为复杂和专业的下游化学品生产。马来西亚拥有数百个工业园区,为外国投资者提供友好的营商环境。政府还推出了一系列优惠政策,以吸引国内外企业进驻,并投资于园区内的重点发展产业,进而形成强大的产业集群效应。例如位于彭亨州关丹市的马中关丹国际物流园,入驻园区的企业可以享受专属惠企政策。
企业所得税减免:提供长达15年的100%企业经营所得税减免。这一优惠从公司获得法定收入开始计算,或者如果公司有等同于5年符合条件的资本支出的所得税豁免额,也可以享受这一优惠。
进口税豁免:对于进口的原料、零部件、机械、器材等在当地未生产但在生产活动中直接使用的物品,给予进口税豁免。
印花税豁免:对于用于发展用地或建筑物转卖租借的交易,免除印花税。
个税优惠:为知识型员工提供15%的优惠个人所得税率。
此外,马中关丹国际物流园地理位置优越,毗邻彭亨州两大化工产业集群——格宾(Gebeng)与甘马挽(Kemaman),数十家化工产业链上下游企业在此落地发展,企业产品涵盖基础化学品到高端特种化学品,能够全方位地满足石化行业对原材料的多样化以及特定性能的需求,为入驻马中关丹国际物流园的企业提供了坚实的原材料供应保障。
此外,园区特有的“港-铁-园”一体化协同发展模式,通过链接关丹港以及东海岸铁路、高速公路等关键交通基础设施,为精细化工企业搭建起高效便捷的国内外运输通道,助力企业降低物流成本,提升运营效率。
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图|马中关丹国际物流园规划示意

来源:阅读原文